Mokamos asmeninės konsultacijos pinigų valdymo ir investavimo klausimais.

Aprašymas

Iš ko susideda pati paslauga ir ką gauna klientas:

• esamos ir norimos situacijos analizė;
• poreikių, lūkesčių, norų ir galimybių įvertinimas;
• finansinių tikslų išsikėlimas;
• finansinių probleminių vietų identifikavimas ir jų sprendimas;
• rizikų įvertinimas ir jų valdymo strategijos;
• išsamus ir detalus finansinis planas ateičiai;
• investavimo strategijos kūrimas;
• personalizuotos pinigų valdymo strategijos kūrimas asmeniui ar šeimai;
• tinkančios investuoti krypties atradimas;
• mokesčių lengvatos investuojantiems bei pačių mokesčių optimizavimas investuojant;
• žinios apie pasirinktą investavimo kryptį;
• informacija apie rinkoje esančius investavimo instrumentus;
• šaltiniai, kuriuose ieškoti patikimos informacijos ateičiai.
• 1 asmeninė konsultacija (1 val. trukmės) 100 Eur. (Klientams dažniausiai užtenka 3 konsultacijų tam, kad žengtų pirmąjį žingsnį)

Konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu per MS “Teams” platformą.

Kam skirta: asmenims nuo 20 m. iki 50 m.

Vyrams ir moterims.

Konsultuoja:

Donatas Slipiko MS060

 

Finansų patarėjas | Grupės vadovas

1 0